Los factores que determinan en mayor medida la demanda del Sector Agrolimentario están íntimamente ligados a los nuevos estilos de vida y de trabajo; así como a la necesidad cada vez mayor de una alimentación más saludable y balanceada, y el éxito en este sector depende en gran parte de satisfacer al 100% (e incluso anticiparse a) las necesidades del consumidor final. Los cambios en los hábitos de consumo en los países desarrollados y crecientemente en los países en vías de desarrollo ha impulsado el crecimiento de nuevos segmentos como el que denominamos de forma amplia Alimentos Plus y que incluye productos frescos diferenciados (por variedades, características, entre otros); además de alimentos "listo para comer", "listo para cocinar" y "snacks" frescos y/o preparados.
Sector Agroalimentario
Sectores de alto potencial
Proyecciones de crecimiento
Frescos – Frescos Procesados (Frutas, Vegatales y Pescado) – Billones
2020: US$ 1,469
2025: US$ 1669.3
(CAGR 2.59%)
2020: US$ 1,469
2025: US$ 1669.3
(CAGR 2.59%)
Procesados Convenientes (Conservas, Congelados y Deshidratados) – Billones
2020: US$ 402
2025: US$ 474.3
(CAGR 3.36%)
2020: US$ 402
2025: US$ 474.3
(CAGR 3.36%)
Empaques Alimentos Frescos (Billones)
2020: US$ 79.8
2025: US$ 95.2 (CAGR 3.5%)
2020: US$ 79.8
2025: US$ 95.2 (CAGR 3.5%)
Alimentos y Bebidas e-commerce (Billones)
2020: US$ 240.15
2025: US$ 379.65
(CAGR 10.5%)
2020: US$ 240.15
2025: US$ 379.65
(CAGR 10.5%)
T+5: Negocio con un valor estimado de US $ 2.6 trillones con una proyección de crecimiento del 4.8% (CAGR 2020 – 2025)
Alimentos y Bebidas e-commerce (Billones)
2020: US$ 240.15
2025: US$ 379.65
(CAGR 10.5%)
2020: US$ 240.15
2025: US$ 379.65
(CAGR 10.5%)
Empaques Alimentos Frescos (Billones)
2020: US$ 79.8
2025: US$ 95.2 (CAGR 3.5%)
Empaques Inteligentes (Billones)
2020: US$ 38.16
2026: US$ 48.72 (CAGR 4.15%)
2020: US$ 79.8
2025: US$ 95.2 (CAGR 3.5%)
Empaques Inteligentes (Billones)
2020: US$ 38.16
2026: US$ 48.72 (CAGR 4.15%)
Procesados Convenientes (Conservas, Congelados y Deshidratados) – Billones
2020: US$ 402
2025: US$ 474.3
(CAGR 3.36%)
2020: US$ 402
2025: US$ 474.3
(CAGR 3.36%)
Frescos – Frescos Procesados (Frutas, Vegatales y Pescado) – Billones
2020: US$ 1,469
2025: US$ 1669.3
(CAGR 2.59%)
2020: US$ 1,469
2025: US$ 1669.3
(CAGR 2.59%)
Empaques Inteligentes (Billones)
2020: US$ 38.16
2026: US$ 48.72 (CAGR 4.15%)
2020: US$ 38.16
2026: US$ 48.72 (CAGR 4.15%)
Competir en el Segmento Alimentos Plus supone desarrollar una cadena de valor compleja que presenta numerosos desafíos tecnológicos y de relaciones entre las empresas (captura de inteligencia de mercados, desarrollo de conceptos/productos altamente diferenciados, alianzas estratégicas con nuevos actores, producción flexible, desarrollo de canales especializados, etc.). Sin embargo, estos desafíos pueden trasladarse en oportunidades para la diversificación y profundización del sector agroindustrial en la Región del Soconusco a través de la inversión en actividades dentro del presente Segmento, aprovechando la oportunidad de crecimiento de las 6 Actividades Priorizadas:
Oportunidades en el Sector Agroalimentario
1. Actividad Productos Agrícolas Alta Productividad Mercado Nacional Sofisticado y Mercado de Exportación
2. Actividad e-commerce
3. Actividad Fabricación de Resinas
de Plásticos Reciclados
de Plásticos Reciclados
5. Actividad Empaque y Etiquetas Industria Alimentaria
4. Actividad Fabricación de Cartón
y Cartoncillo a partir de Pulpa
y Cartoncillo a partir de Pulpa
1. Actividad Productos Agrícolas Alta Productividad Mercado Nacional Sofisticado y Mercado de Exportación
• Plátano
• Invernadores Vegetales de Hoja Verde
• Otras variedades (frutas y vegetales) con base en preferencias de consumo
• Invernadores Vegetales de Hoja Verde
• Otras variedades (frutas y vegetales) con base en preferencias de consumo
2. Actividad e-commerce:
• Desarrollo e Implementación de Plataformas en Línea para Venta Directa al Consumidor Final (DTC por sus siglas en inglés)
• Productos Frescos Locales
• Productos Frescos Procesados Locales
• Productos Frescos Locales
• Productos Frescos Procesados Locales
• Cajas de Productos Frescos seleccionados que ofrecen conveniencia a los consumidores que tienen poco tiempo para realizar compras
• Kits de Comidas Convenientes con todos los ingredientes en las cantidades adecuadas para preparar recetas específicas y brindar inspiración en un momento en que los consumidores cocinan en casa más que nunca.
• Ensaladas Listas para Comer
• Frutas Lavadas y Cortadas en Empaques Convenientes
• Verduras Mixtas Lavadas y Cortadas en Empaques Convenientes
• Kits de Comidas Convenientes con todos los ingredientes en las cantidades adecuadas para preparar recetas específicas y brindar inspiración en un momento en que los consumidores cocinan en casa más que nunca.
• Ensaladas Listas para Comer
• Frutas Lavadas y Cortadas en Empaques Convenientes
• Verduras Mixtas Lavadas y Cortadas en Empaques Convenientes
• Mercado Gourmet, Local, Orgánico, Ético
• Mercado de la Nostalgia en los Estados Unidos
• Comidas Listas para Comer y/o Cocinar Saludables
• Mercado de la Nostalgia en los Estados Unidos
• Comidas Listas para Comer y/o Cocinar Saludables
• Desarrollo e Implementación de Plataformas en Línea para Venta Directa al Consumidor Final (DTC por sus siglas en inglés)
• Productos Frescos Locales
• Productos Frescos Procesados Locales
• Productos Frescos Locales
• Productos Frescos Procesados Locales
3. Actividad Fabricación de Resinas de Plásticos Reciclados:
• Reciclaje de PET o PETE (Tereftalato de Polietileno) para la fabricación de contenedores de comida lista para comer.
• Reciclaje de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) para fabricar botellas de leche y jugo.
• Reciclaje PS (Poliestireno) para fabricar contenedores de liquidos calientes (café) y envases de comida para llevar.
• Reciclaje de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) para fabricar botellas de leche y jugo.
• Reciclaje PS (Poliestireno) para fabricar contenedores de liquidos calientes (café) y envases de comida para llevar.
4.Actividad Fabricación de Cartón y Cartoncillo a partir de Pulpa:
• Sulfato Blanqueado Sólido (SBS) para envases de alimentos
• Cartones Kraft para envases de alimentos
• Tableros Reciclados Revestidos para envases de alimentos
• Cartones Kraft para envases de alimentos
• Tableros Reciclados Revestidos para envases de alimentos
5. Actividad Empaque y Etiquetas Industria Alimentaria:
• Reciclados
• Mono materiales reciclabes (menos es más)
• Biodegradables
• Compostables
• Bioplásticos Reusables
• Mono materiales reciclabes (menos es más)
• Biodegradables
• Compostables
• Bioplásticos Reusables
• Empaque de Atmósfera Modificada (MAP por sus siglas en inglés) para mantener alimentos en el mejor estado posible durante más tiempo (asegura sabor, frescura y mayor vida en anaquel).
• TTI, o indicadores temperatura-tiempo. Informan a qué temperaturas ha estado expuestas el producto y durante cuánto tiempo.
• Grado de humedad.
• Nivel de degradación. Ayuda a valorar si un alimento o cualquier otro producto de consumo humano sigue siendo apto para la comercialización y la ingesta.
• Localización. Facilitada gracias a las etiquetas RFID, que no sólo están preparadas para controlar la ubicación del producto en todo momento, sino también para almacenar información de por dónde ha pasado y establecer, así, su trazabilidad.
• Grado de humedad.
• Nivel de degradación. Ayuda a valorar si un alimento o cualquier otro producto de consumo humano sigue siendo apto para la comercialización y la ingesta.
• Localización. Facilitada gracias a las etiquetas RFID, que no sólo están preparadas para controlar la ubicación del producto en todo momento, sino también para almacenar información de por dónde ha pasado y establecer, así, su trazabilidad.
• Sensores: controlan en tiempo real la situación y el estado del producto y las condiciones de su entorno. Con ellos es posible medir:
• Desarrollo de Aplicaciones Conectadas con Redes Sociales y Dispositivos Móviles con información como origen, recetas, salud, entre otras, para mejor experiencia de compra y uso.
• Personalización, Indulgencia y Experiencias de Apertura de Alimentos Procesados
• Desarrollo de Aplicaciones Conectadas con Redes Sociales y Dispositivos Móviles con información como origen, recetas, salud, entre otras, para mejor experiencia de compra y uso.
• Personalización, Indulgencia y Experiencias de Apertura de Alimentos Procesados
• Empaque y Etiquetas Inteligentes para Alimentos:
• Empaques Activos:
• Empaques y Etiquetas Sustentables para Alimentos:
• Empaques Activos:
• Empaques y Etiquetas Sustentables para Alimentos:
• Empaque y Etiquetas Inteligentes para Alimentos:
• Empaques Activos:
• Empaques y Etiquetas Sustentables para Alimentos:
• Empaques Activos:
• Empaques y Etiquetas Sustentables para Alimentos:
• Sensores: controlan en tiempo real la situación y el estado del producto y las condiciones de su entorno. Con ellos es posible medir:
• Desarrollo de Aplicaciones Conectadas con Redes Sociales y Dispositivos Móviles con información como origen, recetas, salud, entre otras, para mejor experiencia de compra y uso.
• Personalización, Indulgencia y Experiencias de Apertura de Alimentos Procesados
• Desarrollo de Aplicaciones Conectadas con Redes Sociales y Dispositivos Móviles con información como origen, recetas, salud, entre otras, para mejor experiencia de compra y uso.
• Personalización, Indulgencia y Experiencias de Apertura de Alimentos Procesados
• TTI, o indicadores temperatura-tiempo. Informan a qué temperaturas ha estado expuestas el producto y durante cuánto tiempo.
• Grado de humedad.
• Nivel de degradación. Ayuda a valorar si un alimento o cualquier otro producto de consumo humano sigue siendo apto para la comercialización y la ingesta.
• Localización. Facilitada gracias a las etiquetas RFID, que no sólo están preparadas para controlar la ubicación del producto en todo momento, sino también para almacenar información de por dónde ha pasado y establecer, así, su trazabilidad.
• Grado de humedad.
• Nivel de degradación. Ayuda a valorar si un alimento o cualquier otro producto de consumo humano sigue siendo apto para la comercialización y la ingesta.
• Localización. Facilitada gracias a las etiquetas RFID, que no sólo están preparadas para controlar la ubicación del producto en todo momento, sino también para almacenar información de por dónde ha pasado y establecer, así, su trazabilidad.
• Empaque de Atmósfera Modificada (MAP por sus siglas en inglés) para mantener alimentos en el mejor estado posible durante más tiempo (asegura sabor, frescura y mayor vida en anaquel).
• Reciclados
• Mono materiales reciclabes (menos es más)
• Biodegradables
• Compostables
• Bioplásticos Reusables
• Mono materiales reciclabes (menos es más)
• Biodegradables
• Compostables
• Bioplásticos Reusables
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1. Actividad Logística y Trazabilidad:
• Soluciones para el monitoreo remoto de la cadena de suministro (seguridad alimentaria, reducción de desperdicios y transparencia):
• Soluciones para el monitoreo remoto de la cadena de suministro (seguridad alimentaria, reducción de desperdicios y transparencia):
Una Plataforma Logística Agroalimentaria requiere de una infraestructura (Puertos, Bodegas, Centros de Distribución, etc.) y procesos logísticos (Sistemas, Sensores, etc.) eficientes que otorguen la confiabilidad y garantía de la conservación de los niveles de calidad, frescura y transparencia óptimos de los agroalimentos a lo largo de toda la cadena.
Plataforma Logística
• Plataformas Digitales
• Sensores e Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés)
• Sensores e Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés)
• Infraestructura Logística para el resguardo, manejo, selección y distribución:
• Puertos de Entrada y Salida Multimodales e Intermodales
• Almacenes/Bodegas
• Centros de Selección y Distribución
• Transporte Multimodal e Intermodal
• Almacenes/Bodegas
• Centros de Selección y Distribución
• Transporte Multimodal e Intermodal
• Infraestructura en Cadena de Fríos:
• Tecnologías de Conservación y Enfriamiento
• Almacenes/Centros/Cámaras de Conservación y Frías en Puertos de Entrada y Salida Multimodales e Intermodales
• Almacenes/Cámaras de Conservación y Frías en Puntos de Producción
• Almacenes/Cámaras de Conservación y Frías próximos a Mercados de Consumo
• Transporte con Temperatura Controlada para Distribución Capilar
• Transporte con Temperatura Controlada para Exportaciones e Importaciones
• Almacenes/Centros/Cámaras de Conservación y Frías en Puertos de Entrada y Salida Multimodales e Intermodales
• Almacenes/Cámaras de Conservación y Frías en Puntos de Producción
• Almacenes/Cámaras de Conservación y Frías próximos a Mercados de Consumo
• Transporte con Temperatura Controlada para Distribución Capilar
• Transporte con Temperatura Controlada para Exportaciones e Importaciones
Potencial del Sector Agroalimentario
La Región del Soconusco presenta condiciones favorables para competir en el Segmento Alimentos Plus, aprovechando sus capacidades existentes y potenciales para producir productos más complejos; además de diversificar la actividad agroindustrial, detonando sectores conexos de alto potencial.
Potencial de Innovación y Mercado
Vocación Productiva
Condición de Factores
• +100 RIS3 en regiones europeas con AEI en Agroindustria y Alimentación Avanzada
• Mercado Nacional con un valor de US4 26.8 Billones (2021)
• Mercado Internacional con un valor de US$ 2.6 Trillones CAGR 4.8% (2020 - 2025)
• Mercado Nacional con un valor de US4 26.8 Billones (2021)
• Mercado Internacional con un valor de US$ 2.6 Trillones CAGR 4.8% (2020 - 2025)
• IEL en VCBA mayor a 1 en la industria Alimentaria (2018)
• 14.1% de las UE en la Industria Alimentaria a nivel estatal (2018)
• 19.36% del Personal Ocupado Total de la Industria Alimentaria a nivel estatal (2018)
• 14.1% de las UE en la Industria Alimentaria a nivel estatal (2018)
• 19.36% del Personal Ocupado Total de la Industria Alimentaria a nivel estatal (2018)
• Puerto Chiapas
• Productividad de la Tierra
• Plataforma Exportadora del Estado
• Mano de Obra Competitiva
• Productividad de la Tierra
• Plataforma Exportadora del Estado
• Mano de Obra Competitiva
• Egresados STEM del Total Estatal por debajo de la media nacional.
• Número de Investigadores SNI por debajo de la media nacional.
• No existen Centros CONACYT (Sólo oficina regional del Centro Frontera Sur)
• Número de Investigadores SNI por debajo de la media nacional.
• No existen Centros CONACYT (Sólo oficina regional del Centro Frontera Sur)
CTI
• Reconversión a Cultivos de Mayor Valor (Plátano, Vegetales de Hoja Verde)
• Producción en Invernadoros
• Productos Locales Procesados Plus
(Salsas, Miel, Café, etc.)
• Producción en Invernadoros
• Productos Locales Procesados Plus
(Salsas, Miel, Café, etc.)
• Comenzar a desarrollar habilidades Post-cosecha (empaque y logística) e ingeniería STEM
• Construir infraestructura básica de calidad e incubación
• Certificaciones
• Construir infraestructura básica de calidad e incubación
• Certificaciones
Entorno
Actividad Económica
Mediano Plazo (2-4 años)
Entorno
• Productos Listos para Comer y/o Cocinar saludables
• Empaques Inteligentes Ecofriendly
• Modelos de Negocio Directo al Consumidor
• Empaques Inteligentes Ecofriendly
• Modelos de Negocio Directo al Consumidor
• Desarrollar capacidades tecnológicas en Empaque y Logísitca
• Incentivar proyectos de I+D+i
• Vincular la industria y la academia
• Mejorar la calidad de la investigación, la innovación y la infraestructura de exportación
• Incentivar proyectos de I+D+i
• Vincular la industria y la academia
• Mejorar la calidad de la investigación, la innovación y la infraestructura de exportación
Actividad Económica
Entorno
• Desarrollo de Nuevas Variedades de Frutas y Vegetales
• Empaques Inteligentes, Activo y e-commerce (experiencia premium, marketing digital y AR/VR)
• Empaques Inteligentes, Activo y e-commerce (experiencia premium, marketing digital y AR/VR)
• Programas tecnológicos e I+D+i a largo plazo
• Minimizar brecha innovación
• Proyectos de innovación colaborativa
• Minimizar brecha innovación
• Proyectos de innovación colaborativa
Largo Plazo (4 años)
Escenarios de Crecimiento para
Competir en el Segmento Alimentos Plus
Competir en el Segmento Alimentos Plus
Actividad Económica
Corto Plazo (1-2 años)
1
2
3
© 2021
Chiapas
¿Quiénes somos?
Oportunidades de inversión
Proyecciones de crecimiento
Comportamiento sectorial
Radar de Sensibilidad
COMPORTAMIENTO SECTORIAL
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Lic. Felipe Casahonda Paredes
Lic. Arantxa Domínguez Corzo